В конце пятнадцатого столетия, на землях Восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда долг призвал его в битву против османского вторжения, он взмолился небесам лишь об одном — уберечь его возлюбленную, пока он будет на войне. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью и скорбью, Влад отвернулся от бога.
Четыре века спустя. В одной из психиатрических клиник священнослужитель особого братства беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок, где его встречает сам принц Влад. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней, несчастливой любви.