Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему, работавшему вышибалой, нужна временная работа, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты Америки. Там по-прежнему разделяют людей по цвету кожи, и законы сегрегации всё ещё действуют. Ширли, афроамериканец, исполняющий классическую музыку для изысканной публики, понимает, что путешествие может быть непростым.
Он ищет человека за рулём, который сможет быть и водителем, и помощником в возможных затруднительных ситуациях. Так их дороги пересекаются. Тони получает место.
Два этих человека — совершенно разные. Разное происхождение, разные взгляды, разные привычки. Но предстоящая поездка, долгая и непростая, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.