В основе сюжета — реальные события из мира дорогих интимных услуг в России. Александр Шмидт управляет закрытым агентством для избранных клиентов. Их желания — главный приоритет, особенно если гость готов платить вдвойне. Для отвода глаз бизнес оформлен как консалтинговая фирма — это помогает избегать внимания правоохранителей.
Клиенты зовут Шмидта Волшебником: он умеет исполнить даже самый необычный заказ. Но однажды в его кабинет входят сотрудники полиции. Иллюзии рушатся. Теперь под ударом не только дело всей его жизни, но и доверие дочери. Сильнее всего Шмидт страшится, что она узнает правду о работе отца.
